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Kennenlernen
15–20 Minuten · Telefon oder online
Kostenlosunverbindlich
Ein kurzes Gespräch, in dem wir sortieren, was bei dir überhaupt ansteht. Ohne Vorbereitung, ohne Unterlagen, ohne Verkaufsabsicht.
Das klären wir
- Wo du aktuell stehst
- Welche Themen für dich relevant sind
- Ob ein Finanz-Check sinnvoll ist
- Ob ein Finanzplan Sinn macht
- Welche nächsten Schritte zu deiner Situation passen
Was du erwarten kannst
- Eine ehrliche Einschätzung — auch wenn sie „du brauchst mich nicht" lautet
- Keine Provisionen, keine Produkte, kein Nachfassen
- Antwort auf deine Anfrage innerhalb von 24 Stunden
📍 Wo stehe ich heute?
Finanz-Check
Standortbestimmung · inkl. Zusammenfassung und Nachbesprechung · online oder vor Ort
CHF 390einmalig
Eine umfassende Standortbestimmung deiner heutigen Situation. Wir schauen an, was bereits gut läuft, wo Potenzial liegt und welche Schritte in welcher Reihenfolge Sinn machen.
Das schauen wir an
- Einnahmen & Ausgaben
- Budget erstellen oder optimieren
- Sparquote analysieren
- Notgroschen prüfen
- Säule 3a analysieren
- Versicherungen überprüfen
- Vermögensübersicht erstellen
- Aktuelle Investitionen beurteilen
- Steuerpotenziale erkennen
Du erhältst
- Übersicht über deine aktuelle Situation
- Persönliche Empfehlungen
- Priorisierte nächste Schritte
- Individuelle To-do-Liste
- Schriftliche Zusammenfassung
- Nachbesprechung 30 Tage später (inkl.)
🧭 Wo will ich hin?
Finanzplan
Persönlicher Fahrplan · inkl. Strategie und Nachbesprechung · online oder vor Ort
ab CHF 890je nach Umfang
Für Menschen mit konkreten Zielen. Wir entwickeln eine Strategie und einen Fahrplan, damit du diese Ziele Schritt für Schritt erreichst — mit Zahlen, die zu deinem Leben passen.
1 Kennenlernen (ca. 30 Min.)
2 Analyse im Hintergrund (2–4 Wochen)
3 Schlussbesprechung (1.5–2 Std.)
4 Umsetzungsplan in der Hand
5 Nachbesprechung 30 Tage später (inkl.)
🏠 Wohneigentum kaufen
📈 Vermögen aufbauen
👨👩👧 Familie planen
🏖 Früher pensioniert werden
💰 Finanzielle Freiheit erreichen
📊 Investitionen strukturieren
Gemeinsam planen wir
- Vermögensaufbau
- Investitionsstrategie
- Sparziele
- Vorsorge
- Steuerstrategie
- Finanzielle Meilensteine
Du erhältst
- Individuellen Finanzplan
- Persönliche Strategie
- Vermögensaufbau-Roadmap
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Klare Prioritäten
- Langfristigen Fahrplan
- Nachbesprechung 30 Tage später (inkl.)
💡 Eine konkrete Frage?
Unabhängige Honorarberatung
Einzelfragen im Stundenhonorar · online oder vor Ort
CHF 150pro Stunde
Für gezielte Einzelfragen ohne Gesamtpaket: Depot-Strategie, ETF- und Anbieterauswahl, Säule 3a Check, Budget- und Entnahmeplanung oder eine unabhängige Zweitmeinung. Du bezahlst nur die Zeit, die es braucht — honorarbasiert, ohne Provisionen und ohne Produktverkauf.